大数据解读我国县级药品零售市场的未来和现状

添加日期：2017年3月23日 阅读：3226

2017年3月21日，在第二届中国县域连锁药店发展峰会开幕现场，中康资讯副总裁黄警通过9个维度的数据，与现场2000余位嘉宾展开了本届大会“品牌下沉，拉动县域健康消费升级”主题的内核逻辑，并以此为开端共同明晰县域市场的未来、现状及方向，探讨县域药店“迭代2.0”的路径。

6.5%

这是大家都非常熟悉的一个数字：2017年国家的GDP目标增速

相比较于历年来的GDP增速，毫无疑问，今年的这个目标更具弹性，然而，这个更具弹性的数字背后却更加充分表达了政府的意志，那就是淡化GDP增速的重要性重点转变成提高居民收入和消费水平，发展“消费驱动型经济”。

这个数字，是国家经济增长模式转型的重要信号。

结合《“健康中国2030”规划纲要》，16万亿的产业规模预期，健康消费势必成为消费升级的重要部分。“健康中国”既是发展的目标，更是发展的手段。

1.72万亿元

这是中康资讯对十年后中国药品零售终端市场规模做出的预测

2016年：3377亿;相当于5倍规模增长;

这组预测数据的背后，有两个“如果”作为前置因素。

如果一：医药分业能顺利推进，具**人士透露，医药分业将在4月份以北京为样板全国推开。(这个属于政策影响因素)

如果二：中国药品零售产业能借“医药分业”顺势而为，完成“从渠道作用向服务和价值的回归”的商业模式迭代。(这个属于市场力量的因素，更多的靠我们自己就能推动的)。

假设“政策”和“市场”这两个轮子同时动起来的话。那么，这个增长目标是可期待的!

《“健康中国2030”规划纲要》重点强调了“以基层为重点”的政策导向;

所以，保守估计：县域市场规模占比从目前的36.4%向50%提升，这就意味着十年后，县域市场规模可达8600亿元。与目前规模1125亿元相比;规模增长将超过8倍。

32.2%

2016年我国农村居民的恩格尔系数

恩格尔系数，是一个经济学概念，即食品支出总额占个人消费支出总额的比重，恩格尔系数可以用来界定国家、城市乃至家庭的贫富状况。

按照联合国粮农组织对恩格尔系数的划分标准：

59%以上为**贫困;

50%～59%为温饱;

40%～49%为小康;

30%～39%为富裕;

30%以下为*富裕。

所以，按这个标准，中国农村居民已经进入富裕状态，随着物质需求得到满足，他们会越来越重视健康消费和健康服务。

以上三个数据，分别代表着：“政府意志、市场空间、需求趋势”的未来。未来很美好!那么，现状又是如何呢?接下来，我们来看看另外几个折射县域市场现状的微观数据。

2016年，中康资讯对全国华北、东北、西北、华东、西南、华南6大区域，200多家县域连锁企业做了抽样和调研：

1594元

县域药店的单店日均销售额

数据显示：县域药店的平均单店年销售额为58.2万元。相当于1594元的日均销售额。

比全国均值2244元低近30%

为什么会这么低呢?下面这个数据或许能反映出关键问题。

9.49%

县域药店具备药师/执业药师资质的员工占比

人力资源情况的抽样调研结果显示：县域连锁员工学历中，高中/中专学历占比为59.86%;大专学历占30.69%;本科及以上学历员工仅占9.45%，而且将近半数的员工没有医药相关的专业背景，具备药师/执业药师资质的占比仅为9.49%。

可以看出：无论是基础素质还是专业素质都偏低。

核心问题：专业化人员缺口巨大

如果上面说的是内忧，那么接下来来说说外患。

**

大家看看这个问题：“你是否认为所处区域的竞争升温加速?”。

两个答案选项：A、不，还早着呢。B、有，格局已经开始洗牌

是不是有些在座的嘉宾觉得这个问题很熟悉呢?

没错，这就是去年调研中的一个专属问题，您可能亲手勾选了自己的答案。

但真正令我们吃惊的是这个问题答案的一致率竟然达到**

所有调研对象都觉得自己所在区域的竞争格局已经开始洗牌。

实际上我们也看到了，目前药品零售市场第*梯队的几家大型连锁企业扩张策略几乎都是一致的：以区域做强、做大为核心，在省一级的重点区域布局，随后精耕细作，由核心城市逐步向三、四线城市、县域市场下沉。比如说，云南一心堂、广东大参林他们的门店布局就主要集中在三四线城市和县、乡镇，山东漱玉平民的发展也是由济南向外并纵深扩张。

这就是县域市场的现实写照：经营差、专业度低、竞争压力大

内忧外患之下，县域药店究竟该怎么做?如何选择突围方向?

3倍

中康CMH数据显示，2013～2016年间，高血压药物中缓控释制剂等高级剂型的选用率由36%升至53%，提高了近50%。

其中，硝苯地平的高级剂型选用率，从2013年的33%提升到了97%，提高了3倍。

而高级剂型的价格，普遍比普通剂型贵3倍以上。

随着经济水平和健康意识的提高，消费者更加关注品牌和品质，而不是价格。

高价值品牌商品所带来的，不仅仅是销售额的提升，更为重要的是增强了顾客的粘性。

同时，品牌商品还能为县域连锁带来更多的资源、创新模式、以及消费者服务经验。

这个数字的背后：代表的是优质高效商品的价值。

10%

来自中国疾控慢病中心的数据显示：农村高血压患者的管理率只有28.1%，这部分管理患者的血压控制率是36.6%，可以推算出农村高血压患者的血压控制率只有10%左右。也就是说，100个高血压患者中，只有10个人血压得到了有效控制。

但我国的农村心血管患者正在快速增长，致死率也明显上升。

这种高流行趋势、低水平控制的情况，说明基层慢病服务还存在非常多的不足。

满足这类健康需求，存在巨大的市场空间。

而我们能在这个市场中切走多大的蛋糕，取决于我们的专业服务能力有多强。

所以，10%这个数字延伸出来的思考是：专业服务能力的提高。

*后，不管是商品管理还是服务提升，都要通过DT，也就是大数据和新技术来指引、提升。

690

这是一心堂的CRM系统可以给每个顾客“贴”上的分类标签的数量

通过大数据分析，就能从690个维度对每一个进店消费的顾客进行细分，再通过不同纬度的交叉分析，可以形成超过10万个网格。

举个例子：是否糖尿病患者?是一型还是二型?是那个年龄段的?有什么样的习惯和什么样的消费偏好等等……

通过顾客标签和网格分析，精准掌握消费者画像，从而匹配精准的服务方案。

从理论上说，10万个网格就代表着10万种“一对一”营销方案。

只有具备这样的DT能力，才有可能为目标会员制定精准的“大健康”服务计划，包括药品推荐、健康知识推送、用药提醒、活动预约等……

豪不夸张地说，在新经济时代，抛开DT谈经营做市场，这是没有未来的。

通过以上9个数字，我们简单地过了一遍县域市场的当下和未来，县域药店的现状和方向。

总结而言：【商品再造】、【服务驱动】、【DT能力打造】是非常值得我们潜心修炼的破局方向。这也是今年我们大会内容所规划的几大核心模块。

“聚合、成长、价值”，让我们共赢未来!



责任编辑：赵帅超 WWW.1168.TV 2017-3-23 10:54:43

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